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2015年，注定是对信用卡行业有着特殊的意义的一年。

根据央行历年发布的《支付体系运行总体情况》报告显示，2008年至2014年，全国信用卡发行增幅分别为57.7%、30.4%、小幅、24.3%、16%、18%、16.45%。如果说自2009年我国信用卡发卡增速明显回落，发卡从高速增长逐渐转向平稳增长，那2015年，在移动支付及互联网金融的发展冲击下，国内信用卡遭遇在用发卡数量下降5.05%，增速放缓了21.5个百分点的不利局面，凛冬将至。

2016年4月，央行下发《关于信用卡业务有关事项的通知》，对信用卡透支利率设置上限和下限，待时机成熟再全面实施市场定价。同时，《通知》取消对免息还款期及最低还款额的限制；引入“违约金”取代“滞纳金”，并禁止收取超限费；稳步推进信用卡利率市场化进程。新政一出，必将吹响各家银行信用卡业务反扑的号角。2016年之后的几年内，对于各大银行的信用卡业务来说，要么沉默，要么爆发，凛冬来临时，也许正是蜕变重生之时。

华道行业研究中心从各类公开资料搜集、整理了关于信用卡的数据和资料，简要分析如下：

发卡量：建行、农行、工商三家银行新增发卡量位列前三位

在央行公布的《2015年支付业务统计数据》报告显示，2015年信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4.32亿张，较上年末下降5.05%，增速放缓了21.5个百分点。根据各大银行公布的2015年年报和公开资料来看，新增发卡量上位列于前面的还是建行、工行及农行，但同比增长最快的三家银行是农行、兴业银行及宁波银行。这当中，工行、中行、平安银行、民生银行在新增发卡量上与去年同比相比都有不同程度的回落，其中工行的降幅最大，结合近两年的信用卡及互联网金融发展的整体环境，这种情况在预见之中，在未来的行业发展中，“无卡时代”已经初露端倪，信用卡的替代品（第三方支付、分期服务）已经开始从本质上“挖墙脚”，相信在未来的发展中，布局场景，加大与客户的联系，卡的个性化与定制化将会愈加重要，我们也看到，各家银行也正纷纷调转船舵：成立消费金融公司，与新型的支付方式合作，细分客户并打造专属卡片等等都表明了银行进入“新信用卡时代”的决心和魄力。

表1：各大银行2015年新增发卡量汇总（降序排列）

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报告期内，各大银行新增发卡总量为7568万张，工行以10891万张仍然稳坐第一把交椅，建行及招行紧随其后，第一梯队格局没有变化，仍是工行、建行、招行、农行、中行及交行构成，其他股份银行位于第二梯队。其中，平安银行即将突破2000万大关，是平安2015年的不断的拓展（花漾卡）与创新的积极结果。同时，我们也能看到各大银行多年的跑马圈地之后，市场已经趋于饱和，信用卡的品牌及定位的差异性将成为下个关键的十字路口。

表2：各大银行累积发卡量汇总（累积发卡量降序排列）

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从各大银行发布的报告中可以看到，银行在互联网金融布局上所做的努力，例如工行“融E行”是对原有网上银行、手机银行整合改造形成的、更加适应移动金融趋势、更为开放的直销网平台，目前已有1.9亿的客户基础，开放后普惠服务的覆盖面正在扩大。“融e购”全年交易额超过8,000亿元，成为国内第二大电商平台。招行搭建多层次多维度的信用卡产品体系，推出炉石传说、梦幻西游、陌陌等聚焦移动互联的联名信用卡，聚焦流量和粘度经营，专注饭票、影票两大客户生活场景，并推出维权、现金一次性支付的”一招过“新型混合支付产品，提升客户便捷支付体验。各大银行纷纷出招，意在转型之时能够占据高点，拿到更多的市场占有份额。2015年信用卡市场份额占比情况详见图1。

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（图一）上市银行信用卡截止2015年市场占比（累计发卡量）

数据来源：各上市银行2015年年报、公开媒体

?交行、平安银行及招商银行披露了流通（在册）卡量，从这个数据也能帮助我们剔除各大银行的累计发卡量的“水分“，更加明晰信用卡市场的活跃度。

（图二）部分银行披露流通卡情况

?数据来源：各上市银行2015年年报、公开媒体

?贷款余额：工行依旧冠军，建行紧追。

2015年末，信用卡授信总额为 7.08 万亿，同比增长26.43%，信用卡应偿信贷余额为3.09万亿，同比增长32.05%。信用卡卡均授信额度1.79万元，授信使用率43.77%，较上年末增加2.08个百分点。

在信用卡贷款余额上，工行的霸主地位仍然无法撼动，建行以微小的差距紧随其后。增长速度上，浦发银行增速迅猛，招商、中信、平安、华夏及宁波银行同样表现亮眼，相信与这几家银行在分期业务上的力度加大有很大的关系。

表3：各大银行信用卡信贷余额详情（2015年信贷余额降序排列）

消费额：北京银行、浦发银行、招行增速位前三

2015年，全国银行卡卡均消费金额为10106元，同比增长 17.69%；笔均消费金额为1894元，同比下降11.74%；银行卡跨行消费业务172.39亿笔，金额42.91万亿，同比分别增长108.20%和 49.83%，分别占银行卡消费业务量的59.38%和78.02%。全年银行卡渗透率达47.96%，比上年末上升0.26个百分点。

从数据可以看出，各家银行的交易额度增长放缓，但在近日出台的信用卡利息新政将成为行业的一剂“强心剂”，但是该怎样利用好这一利好政策，是薄利多销，还是专注高端客户，是稳健发展还是高调前进都将在明年政策开始实施后从各家银行的动作中可见端倪。

为了促进信用卡交易，北京银行成立二十周年纪念卡及可穿戴支付产品，成为人行首批移动支付产品试点行，发布“京彩云闪付”产品。浦发银行实现“SPDB+”入驻。创新移动金融应用模式，与银联推出HCE“云闪付”，成为苹果APPLE PAY首批合作银行。招行搭建多层次多维度的信用卡产品体系，推出炉石传说、梦幻西游、陌陌等聚焦移动互联的联名信用卡、面向高端客户的钻石信用卡以及面向具有境外消费需求客户的万事达全币卡等产品，通过产品创新积极获取价值客户。

表4：各大银行信用卡消费额详情（2015年消费额降序排列）

盈利：6家银行公布信用卡收入相关情况

2015年，根据中国银联官方数据，银行信用卡业务总收入为649.03亿元，同比增长38.11%，收入结构中，利息收入占比为45.50%,较2014年下降4.22个百分点，分期手续费占比提升1.69个百分点至25.81%。

做为信用卡发展中记入历史的一年，消费金融和第三方支付的风口催生了这两个产业的大力发展，同样也有“中国将进入非信用卡消费时代”的论调，各家银行信用卡收入是反驳这种说法的有力武器。共6家银行公布了信用卡业务收入相关数据：

表5：各大银行信用卡业务收入及盈利状况汇总

不良：整体上涨

2015年是银行业不良整体暴露的一年，信用卡业务也不例外，以下几家银行公布了信用卡不良的相关数据，从数据中可以看到，中行不良率已经攀升至3.37%,不容乐观，平安、兴业及浦发银行表现良好，在去年的不良率基础上均有小幅回落。

表六：各大银行信用卡不良情况

?服务：支付与消费场景布局成为战略重点

工商银平台行连续发布了E-ICBC互联网品牌和升级发展战略，以“三平台一中心”(“融e行”开放式网银平台、“融E购”电商平台、“融E联”即时通讯平台和网络融资中心)为主题，覆盖和贯通金融商务、电子商务、社交生活的互联网金融架构搭建形成。建行除了在信用卡领域场景的拓展之外，也同时在善融商务坚持“精专特优”和“涉农深耕”的思路，推广信用卡积分直接购物功能和差旅机票购买服务，引入微软官方旗舰店入驻，开展联合营销，实现快速发展。 光大信用卡更是动作频频，消费金融公司的建立及与京东白条联合推出的“光大小白卡“都是为提供最好的客户体验而搭建的桥梁，民生银行信用卡中心在产品创新方面，发行百夫长黑金卡，为中国区首发第一张符合全球顶级标准的钛金属黑金卡，首次向中国大陆地区客户提供美国运通旅行及生活礼宾服务。，招行信用卡业务持续加强移动互联转型力度，“掌上生活”5.0版全新发布，在业界率先开放平台用户体系，实现了从支付工具到开放平台的成功转型，绑定用户突破2000万。平安银行在零售业务扩展及创新方面都效率很高并快速迭代，极具特色。建立独立运作的信用卡专营机构为平安银行信用卡业务带来了较大的优势，兴业银行把握“大运动”、“大健康”产业发展趋势，全面推进“活力人生”信用卡核心品牌建设，打造差异化竞争能力。推出“兴动力”信用卡，将“活力、健康、绿色”的理念融入产品设计，创新地以运动消耗卡路里可兑换信用卡积分的形式，将金融支付产品与健康生活理念紧密结合。

2015年已经过去，作为信用卡新政即将实施的2016年是“预备冲刺期”，经济下行下，国家大力鼓励消费，是整体环境的利好，于此同时，各家p2p、消费金融公司、第三方支付也不会错过这个“最好的时代”，在这个时代里，消费与场景将成为必争之地，我们也期待将会有探索者带来新的模式，并看到“大象起舞”。

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文章来源：华道行业研究中心??? 作者：吕绍婉

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